Стара закинута фабрика, яка стає притулком для найогидніших чудовиськ і найтемніших таємниць. Маленький хлопчик, що боїться клоунів, і дівчинка з ясними очима, яка не боїться нічого. Чоловік, що не хоче помирати й готовий заради цього на все. Клоун, який ненавидить свою роботу, і брати, що ненавидять собак. Усі вони опустилися на самісіньке дно, а тоді — ще нижче.