Квітень 1944 року, містечко Сатанів, що на Поділлі. Червона армія щойно вигнала німецьку, проте звільнення для українців так і не настало. Одна окупація замінила іншу, заміть гестапо повернувся НКВС, люди й надалі живуть у страху. Аж тут додається новий жах: біля містечка знаходять розтерзані тіла. Все вказує на те, що жертв загриз хижак. Ширяться чутки про перевертня, котрий зачаївся в лісі. А начальник відділу НКВС звинувачує у звірствах українських повстанців, котрі залякують населення. Люди ж із остархом згадують про якийсь таємничий секретний табір, облаштований німцями на руїнах старого замку рік тому...