Проти Конана, короля Аквілонії, готується змова — його хочуть скинути з трону. Для досягнення мети змовники вдаються до некромантії, воскресивши стародавнього чаклуна Ксалтотуна за допомогою Серця Арімана. Під впливом чорної магії аквілонська армія зазнає поразки від ворожого королівства Немедії. Конана, захопленого в полон, призначають до страти. Рабиня Зенобія ризикує своїм життям, щоб звільнити його.
